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Comment créer un rôle ?

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Florence
  • Mise à jour

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1. Pourquoi ?

Un rôle est une combinaison de privilèges, attribuée sur un périmètre défini, à un utilisateur donné.
Afin que vos utilisateurs puissent avoir le droit d'effectuer ou non certaines actions, il est essentiel de leur attribuer un ou plusieurs rôles. 

 

2. Comment ?

Pour gérer les rôles des utilisateurs de votre Agence, 2 possibilités s'offrent à vous :

Dans le menu "Gestion", dans la sous-partie "Paramétrage Organisation" se trouvent 2 tuiles dédiées aux rôles : 

  • Rôles (1) - Permet d'attribuer des rôles prédéfinis à vos utilisateurs rapidement, sous forme de tableaux
  • Utilisateurs (2) - Permet d'attribuer des rôles prédéfinis à vos utilisateurs directement depuis la fiche d'un utilisateur
  • Administration des rôles (3) - Permet de créer/modifier les rôles, au sens global

Remarque :
Seuls les utilisateurs avec le privilège "ADMIN", "ADMIN_ACHAT" ou "GESTUSER" ont accès aux Rôles et à l'Administration des Rôles. 

 

 

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1. L'icone "Rôles" : Attribuer un rôle à un utilisateur

Pas à pas :

  • (1) - Sélectionnez le périmètre sur lequel vous souhaitez attribuer des rôles (Groupe, Agence, Chantier)
  • (2) - Ajoutez une nouvelle personne en cliquant sur "NOM" et en la sélectionnant dans le menu déroulant
  • (3) - Choisissez le Rôle que vous souhaitez lui attribuer, puis cliquez sur "Ajouter"
  • (4) - Vérifiez que la personne ait bien été ajoutée dans le tableau récapitulatif. Si besoin, modifiez ou complétez le rôle attribué directement dans le tableau, en cliquant sur le "+" ; ou retirez un rôle attribué en cliquant sur la gomme rouge. 

 

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Remarque :

Tout comme pour la gestion des Privilèges, dans la "Fiche Utilisateur" l'ajout des Rôles par périmètre se fait l'un après l'autre, contrairement à la page de "Gestion des privilèges" qui propose pour un même périmètre d'ajouter une sélection multiple de privilèges pour un même utilisateur. Si vous attribuez des privilèges au niveau "Agence", cela ne sert à rien d'ajouter des privilèges au niveau "Chantier" puisque l'utilisateur aura déjà les droits sur tous les chantiers de l'Agence. Il en est de même pour la logique Groupe - Agence.

 

  • 2. L'icone "Utilisateurs", directement depuis la fiche d'un utilisateur : 

    Pas à pas :

    • (1) - Dès lors que vous êtes la fiche d'un utilisateur, sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur
    • (2) - Définissez le périmètre d'attribution de ce rôle (Groupe, Agence, Chantier), puis cliquez sur "Ajouter"
    • (3) - Vérifiez que la personne ait bien été ajoutée. 

 

 

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  • 3. Si vous cliquez sur l'icone "Administration des rôles" : 

La page d'administration des Rôles est découpée en 2 blocs distincts : 

      • (1) - Le choix du périmètre (groupe, agence, chantier)
      • (2) - La liste des rôles créés par iBAT, et ceux que vous aurez créés vous-mêmes. C'est depuis ce tableau que l'on pilote l'attribution. 
      • (3) - La dernière partie de la page est la plus importante : elle vous permet de concevoir des rôles personnalisés, propres à votre entreprise.

 

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Si on zoom sur la pop-up numéro 3, pour créer un nouveau rôle pas à pas, il faut : 

Pas à pas : 

          • Indiquez le nom du rôle que vous souhaitez définir
          • Ajouter une courte description
          • Choisissez la visibilité sur laquelle ce rôle doit apparaitre (Groupe, Agence, Chantier)
          • Indiquez les privilèges qui doivent composer ce rôle
          • Cliquez sur "Créer ce rôle"
          • Une fois que le rôle a été créé, vous pouvez le retrouver dans la tableau présenté en (2).

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4. Rappel du détail des Privilèges : 

  • "ADMIN_ACHAT" - Regroupe tous les privilèges disponibles sur iBAT ACHAT, il peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier
  • "CREACHANTIER" - ce privilège autorise la création de chantier autrement réservée aux utilisateurs "ADMIN", il peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier
  • "GESTUSER" - ce privilège autorise la gestion des utilisateurs de l'Agence autrement réservée aux utilisateurs "ADMIN", il peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier

  

ADMIN_ACHAT

Regroupe tous les privilèges disponibles sur iBAT ACHAT.
Peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier.

CMDCAT 

Permet de passer des commandes dans les catalogues. 
Peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier.

CMDHORSCAT

Permet de passer des commandes hors catalogues.  
Peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier.

SEEALLCM

Permet de consulter l'intégralité des commandes passées.
Peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier.

RECEPTION

Permet de réceptionner des commandes dans l'outil.
Peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier.

BUDGET

Permet de visualiser et gérer le budget. 
Peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier.

COMPTAFOUR

Permet d'avoir accès à la comptabilité avec les Fournisseurs.  
Peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier.

GESTCAT

Permet de créer/modifier/supprimer un catalogue.  
Peut être défini au niveau Agence, Service ou Chantier.

 

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