La saisie d'un budget détaillé par Code Analytique et/ou Poste

1. Pourquoi ?

La saisie d'un budget détaillé est accessible aux utilisateurs dotés d'un privilège ADMIN, ADMIN_ACHAT ou BUDGET, et permet de suivre au plus près et au plus juste l'avancement de son chantier. 

Conditions préalables à la saisie d'un budget détaillé par Code Analytique et Poste :

• Avoir sélectionné une nomenclature analytique dans la fiche agence
• Avoir créé une liste de postes pour chaque chantier

Rappel :
La nomenclature des "Codes analytiques" est définie par l'utilisateur "ADMIN" Groupe au niveau du "Groupe".

2. Comment ?

1) La première étape est d'allez dans l'onglet "Gestion des budgets" (1) du menu "Gestion" (2)

2) Cliquez ensuite sur "détails" pour le chantier de votre choix.

3) Une fois que les données globales du chantier ont été renseignées (à minima le budget Achats et l'Avancement), cliquez sur "Modifier le budget détaillé".

4) Dans la page qui s'ouvre, on retrouve notamment la possibilité d'afficher le budget détaillé par Poste ou par Code Analytique, selon les informations que vous renseignées préalablement dans l'outil (1), mais aussi la possibilité de modifier la liste de poste (2) ainsi que d'effectuer des imports (3). Vous trouverez également le tableau (4) où il est possible de renseigner le budget de chaque Code Analytique et Poste, ligne à ligne. 

5) Une fois toutes vos lignes renseignées, s'affiche en bas du tableau la ligne du Total Global (1), reprenant l'addition de tous les Budgets (€) ainsi que la moyenne des avancements (%). 

Remarque :

La dernière ligne du tableau, la ligne "Non renseigné" (2), est un calcul automatique correspondant à la différence entre la somme des budgets par poste et le budget global. 

6) Si vous cliquez sur l'onglet "gérer les postes", une pop up va apparaitre vous permettant d'effectuer les modifications de votre choix concernant les différents postes qui vont apparaitre dans votre gestion de budget.

7) Dans cette pop up, vous pouvez ajouter de nouveaux postes (1) mais aussi copier des données que vous avez depuis un Excel (2). Vous pouvez remplir ensuite manuellement l'ensemble des données correspondant au poste (3) et décider si vous souhaitez ou non le rendre actif et visible (4) en cochant ou décochant les cases. Une fois l'ensemble des informations complété, cliquez sur "valider" (5).

Mots clés liés à l'article :

Suivi du budget - budget achat - chantier - code analytique - poste - gestion du budget - suivi financier - iBAT - achat