Le menu "Gestion"
1. Pourquoi ?
Le menu "Gestion" permet de contrôler tout le paramétrage de la solution, car c'est dans ce menu que figurent toutes les notions d'administration de référentiels.
Si vous êtes un utilisateur avec un privilège ADMIN, vous pouvez à tout moment accéder à cette page en cliquant sur le bouton "Gestion" située dans la barre des menus.
2. Comment ?
On distingue plusieurs blocs :
1) Le suivi de mon chantier
Cette section vous permet de suivre toutes les informations essentielles sur un chantier :
- L'onglet "commandes" (1) permet de compiler l'intégralité des commandes passées, en cours ou à venir sur un périmètre précis, sélectionné au préalable. Vous avez également la possibilité de faire une réception, de trier les commandes selon leur type et de filtrer l'affichage des résultats selon plusieurs critères.
- En cliquant sur le bouton location (2), vous voyez affiché l'ensemble de celles de tous vos chantiers. Comme pour l'onglet "commandes", vous pouvez filtrer vos locations en fonction de vos besoins. Depuis cet écran vous avez également la possibilité d'arrêter ou prolonger une location ; et de générer automatiquement des bons de livraison.
- L'onglet livraison (3), regroupe l'ensemble des livraisons effectuées sur un chantier précis, sélectionné préalablement. Possibilité d'accéder à la vue calendrier depuis cette page.
- Si vous cliquez sur "factures" (4) vous allez arrivez sur un espace où vous allez pouvoir les gérer. Vous avez également la possibilité d'en saisir ou de filtrer les résultats en fonction de plusieurs critères.
2) Le budget
Dans cette catégorie, vous allez retrouver deux onglets : la gestion et le suivi des budgets.
- La gestion des budgets (1) vous permet de suivre les différentes dépenses d'un chantier précis. Les résultats peuvent se trier selon la nature d'achat, le code analytique ou le poste.
- Le suivi du budget achats (2) : permet de suivre les différentes dépenses d'un chantier précis. Les résultats peuvent se trier selon la nature d'achat, le code analytique ou le poste.
3) Les paramétrages
Cette section vous permet de paramétrer le logiciel, de manière à ce qu'il réponde au mieux à vos besoins. Il important de paramétrer la solution dans l'ordre d'affichage des onglets de la catégorie.
- La page groupe (1) permet de configurer les informations principales du Groupe, et de voir précisément le nombre de licences iBAT actuellement activées.
- L'onglet agence (2) permet de consulter toutes les informations relatives à votre agence, d'en créer une nouvelle ou bien de consulter la liste des utilisateurs ainsi que les privilèges qui leur sont attribués.
- La partie appelé chantiers (3) permet d'afficher la liste de tous les chantiers sur lesquels vous avez des droits et si besoin l'exporter au format Excel. Vous pouvez également créer un nouveau chantier depuis cette page.
- La page utilisateurs (4) permet d'afficher la liste des utilisateurs inscrits dans votre agence. Vous avez la possibilité de modifier les informations ou de voir les privilèges accordés à chacun.
- Enfin, l'onglet privilèges (5) permet d'afficher, sur un périmètre précis, la liste des utilisateurs créés ainsi que leurs privilèges. Vous avez également la possibilité d'ajouter un utilisateur, ou de modifier les privilèges établis.
4) Les fournisseurs
- La première catégorie appelé fournisseurs (1) permet la gestion globale de tous vos fournisseurs
- La seconde, catalogue fournisseurs (2) permet de gérer et créer vos e-catalogues et catalogues en comparateur. Vous pouvez également télécharger le template nécessaire au chargement des articles fournisseurs depuis cet onglet.
5) Tableau de bord et Reporting
Cette section vous permet d'obtenir des données statistiques sur votre activité.
- L'onglet statistiques Groupe/Agence (1) permet de télécharger des statistiques sur les commandes ou les utilisateurs
- La catégorie consommations (2) permet de suivre l'intégralité de votre activité et d'exporter les données générées sous forme de rapport Excel ou CSV.
- La dernière partie générer données de reporting (3) permet de générer des données pour faire un suivi de votre activité sur iBAT
6) Outils
Cette section vous permet de générer divers rapports pour piloter votre activité.
- Le premier onglet, Export XLS des données (1) permet d'exporter divers données au format Excel.
- La seconde catégorie détails fournisseurs à fusionner (2) permet de voir afficher les fournisseurs que vous avez à fusionner.
Mots clés liés à l'article :
menu - gestion - suivi - chantier - budget - organisation - paramétrages - fournisseurs - tableau de bord - outils - iBAT - achat