Les différents types de projet de consultation
Les termes employés dans l'article ci-dessous correspondent à iSYBUY. Pour trouver des équivalences iBAT, cliquez sur ce lien.
Vous pouvez créer un projet de consultation en fonction de votre besoin.
Il existe 3 types :
- "Etude de prix" : consultation simple sans rattachement à un chantier
- "Contrat cadre" : pour convertir la consultation en catalogue fournisseur
- "Chantier" : consultation simple rattaché à un chantier + la possibilité de rajouter les articles au panier
Pour chaque projet de consultation il est possible de créer plusieurs lots de consultation.
Remarque :
Dans le cas d'un projet type contrat cadre des informations spécifiques sont demandées lors de la création d'un lot de consultation (date de début et fin de validité, champs d'application du contrat cadre)
Au programme de cet article :
Comment créer un projet de consultation ?
Depuis la page d'accueil, pour créer un projet de consultation, cliquez sur le bouton "+" en haut à gauche de votre écran.
Dans la pop up qui va s'ouvrir, sélectionner le type de consultation
Si vous cliquez sur "étude de prix" ou sur "contrat cadre" (1), vous allez pouvoir indiquer un titre (2) pour votre projet. Cliquez ensuite sur "suivant".
Si jamais vous n'avez pas cliqué sur "étude de prix" ou "contrat cadre" mais sur "chantier" (1) vous allez pouvoir rattaché votre projet directement à un chantier existant (2). Vous avez également la possibilité de cliquer sur "nouveau chantier" pour en créer un nouveau (3) auquel vous allez rattacher votre consultation. Cliquez ensuite sur "suivant".
Vous allez ensuite pouvoir choisir une personne qui va copiloter (1) le projet avec vous dans la liste proposer. Une fois la personne choisi, cliquer sur "suivant" (2).
Sélectionnez ensuite une date de début et de fin de projet (1), puis cliquez sur suivant (2).
Enfin, vous allez pouvoir vérifier que l'ensemble des informations données sont juste (1). Si ce n'est pas le cas, cliquez sur "précédent" (2) afin de modifier les informations erronées. Si tout est bon, cliquez sur "créer le projet" (3).
Remarque :
Il est impossible de supprimer un projet, en revanche vous avez la possibilité de modifier ces informations à tout moment
Comment modifier un projet de consultation ?
La première étape est de cliquer sur "Paramètres".
Puis sur "modifier le projet".
Une pop up va alors s'ouvrir. Vous allez pouvoir effectuer les modifications de votre choix à ce moment là.
Vous avez encore d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas pensé ? Soumettez-nous votre demande en nous écrivant à cette adresse. Merci !
Mots clés associés à cet article :
Etude de prix - contrat cadre - projet - consultation - créer - nouveau - copilote - Consult